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課程講座:【運用技術指標建立交易計畫】

第三堂: 制定交易計畫的關鍵   講師:永豐期貨分析師 王為孝

 

Hello!假設四個月過去了(為什麼?因為要練習模擬交易啊!),或是你曾經交易超過四個月,
你一定已經明確知道交易要獲利是不容易的!
請問一下:你是否可以嘗試擬定一個交易計畫?(為什麼?這堂課的目的啊! #%^# 又還沒教,所以你該先試試,才知道差別!)

如果你還是模模糊糊的,建議請將第一堂課及第二堂課再複習一下!

制定交易計畫有幾個關鍵,我來分別為你說清楚!

 

趨勢判斷

股市每天上上下下,在交易當中最重要的就是掌握趨勢!該怎麼知道未來一段時間股市的趨勢呢?
可不可以像天氣一樣,預測一下是天氣晴朗還是會下雨啊?

既然是上上下下,我想到:牛頓的運動定律!他的第一運動定律是『慣性定律』:
除非有受到外力,要不然保持靜止的物體,會一直保持靜止;運動中的物體,也會一直保持運動。

改成我們交易中的描述就是:
除非有受到外力,不然行情在盤整時就會繼續盤整;趨勢不容易形成,一旦形成,就不容易改變!

 

進場

掌握趨勢就能賺錢嗎?NO!NO!NO!
要賺錢之前一定要先進場啊! → 先低買,有高點在賣出;或先高賣,有低點再買回來。呵呵,像在繞口令。

台股由2015年4.28創下14年多來的新高點10014點,到8.24跌到7203點,將近四個月跌了2811點,
趨勢向下,如果你只做空(先賣再買),只有大賺小賺的問題,會輸錢嗎?由8.24到10.19日不到兩個月上漲1467點 ,
趨勢向上,如果你只做多(先買再賣),只有大賺小賺的問題,會輸錢嗎?

 

出場

有位客戶問:我在多頭趨勢向上時買進,成本在8690點。曾經有高點到8704點;現在8620點,我該怎麼辦?

出場的三種方式
1.停利出場:本來賺14點,後來便賠錢,舒服嗎?賺錢看到賠錢,一定很不舒服,所以建議的第一個出場方式就是停利。
   你應該設定只要賺10點以上(會不會太少?你可以改!),回檔5點就要出場,以確保獲利還有5點!

2.停損出場:進場後,幾乎沒高點,回檔30點停損出場,虧損6000元已實現,會痛嗎?還是抱著未實現虧損14000元?

3.進場條件改變立刻出場:你因為多頭趨勢向上時買進,現在轉空了嗎?轉空點在哪裡?

如果以前你在進場前沒有想清楚上面三種出場方式,建議你別再進場了。

以下是出場方式舉例:
1.想賺50點出場
2.如果賺15點以上,設定只賺7點要停利出場
3.未賺15點以上,停損設定為30點
4.轉空點為8630點
第3點、第4點要二選一!

 

守紀律

兵聖孫子曰:兵者,國之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。一曰道,二曰天,三曰地,四曰將,五曰法
第五項「法」就是軍隊的紀律。

今天你準備30萬元,進入市場建立一口部位,想要交易賺錢。
就如同你是一國之君或是大元帥,率將出征擁大軍30萬員,請問一下:對方叫陣,你派將軍出兵八萬員,為測試刺探敵情,
特別交代損兵6000員立即折返;目前已損兵2萬員,你該如何究責?

孫子曰:將聽吾計,用之必勝,留之;將不聽吾計,用之必敗,去之
譯:將領聽從我的計策,任用他必勝,留下他;將領不聽從我的計策,任用他必敗,辭退他。

現在電腦程式交易盛行,可以做到全自動化交易,一支程式可以視為一個將軍,設定進場 、出場條件,自動執行,一定會守紀律!

如果你是君主,想要兼任將軍,又不守紀律,想想孫子所說的:將不聽吾計,用之必敗,去之。

 

時間管理

計畫依時間長短包括長期計畫(3-20年)、階段計畫(1-3年)、短期計畫(一個月)和日計畫。它們是彼此有關連,
其中以短期計畫和日計畫最為關鍵。

 

資金管理

第一堂課有送你一個Excel檔案,可以輸入投入資金、年報酬率後計算報酬,如下圖:

其中,H、J、L三欄都是代表平均 獲利36%,但是L欄每年績效有賺錢、有賠錢,比較接近事實,但是很清楚地看得出來,如果能夠月平均達成獲利目標,20年後成果差距相當驚人!H24代表穩定獲利468倍,K24因為不穩定,雖然一年可以賺108%,第二年賠錢,20年累積下來僅獲利17.5倍。

所以在交易年度計畫中,虧損不該超過36%,否則影響長期績效甚鉅。
平均每個月的最大虧損比率應該設定為多少?該如何控制每月最大虧損?才能確保資金(戰力)。

 

追蹤驗證、修正調整

傳統觀念:要成功強調要努力、堅持與意志力;愛拚才會贏:三分天注定、七分靠打拼!是錯的!
短期計畫是追蹤的重點,每個月要追蹤驗證績效獲利,唯有符合進度、預期的獲利,才能確保計畫繼續執行;
每個月如果與預期差距過大,該如何修正調整?

永豐E-leader,是一套簡單、容易上手的程式交易平台。交易計畫的設計→模擬績效的呈現→執行自動交易,都非常方便。
下一堂將告訴你,交易計畫實例!給你三個策略快速建立交易計畫!

 

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